chi sono
Filosofia d'investimento
Accrescere il tuo capitale, proteggerlo o trasferirlo: qualunque sia la tua priorità, ti affiancherò per realizzarla. Un impegno ben preciso, che parte dalle tue esigenze e ruota intorno ad una relazione solida e trasparente, con un approccio all’investimento metodico e circolare. Fiducia, integrità, professionalità e trasparenza.
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Crescita
Verranno create e gestite soluzioni di investimento globali e diversificate per aiutare il patrimonio a crescere in linea con le tue priorità
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Trasmissione e successione
Affianco il cliente nell’analisi e nella scelta degli strumenti più adeguati a raggiungere gli obiettivi di protezione e passaggio generazionale del patrimonio
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Azienda
Accompagno l’imprenditore nelle fasi della vita dell’azienda, dallo sviluppo alla gestione della discontinuità, affiancandolo nelle scelte strategiche legali e fiscali
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Protezione e Real Estate
Con gli evoluti servizi di wealth protection viene assicurata ottimizzazione fiscale e massima protezione al patrimonio di famiglia oltre ad avvalermi di partner qualificati per la valutazione, gestione e valorizzazione dei propri investimenti immobiliari
chi sono
I miei valori
Tu sei unico. E uniche sono le soluzioni che costruisco per te. Questa è da sempre la mia filosofia perché solo da un confronto diretto e costante può nascere una comprensione meticolosa delle tue esigenze e una pianificazione finanziaria realmente personalizzata del tuo futuro. Parto sempre dalle tue esigenze e resto al tuo fianco nei momenti importanti, comprendendo nel dettaglio i tuoi obiettivi di vita così da darti una visione strategica e definire una strategia di gestione e protezione del tuo patrimonio a 360 gradi. Attraverso risposte UNICHE
chi sono
Un approccio circolare
Gestione, tutela e trasmissione del patrimonio sono attività complesse, che richiedono un impegno costante nel tempo. Per questo lavoro con un approccio di tipo “circolare”: parto dagli obiettivi, analizzo le opportunità sul mercato, definisco una strategia e gestisco continuamente il portafoglio attraverso monitoraggi costanti e ribilanciamenti.
Chi sono
Alessio Morodei
